苏伊士迈出收购GE水业务融资第一步
更新时间:2017-04-18 09:34
来源:中国环境报
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苏伊士环境集团近日对外宣布,开始进行一项无担保优先债券的私募,并设定本次私募资金的总金额为12亿欧元(约合13亿美元)。
就在上个月,苏伊士在官网上发布公告,已联合加拿大养老基金公司与GE水处理业务达成绑定协议,将以32亿欧元的价格全资收购GE水处理业务。苏伊士环境与魁北克储蓄投资集团约定,双方将按7∶3的出资比例设立合资公司。苏伊士此次募集资金正是为收购GE水处理业务进行融资所采取的首个行动。
据悉,此次无担保优先债券的私募包括前后两次募集过程。首次私募期截止日期为2025年4月3日,募集金额为5亿欧元,年化票面利率为1%;第二次募集期截止日期为2029年4月3日,募集金额为7亿欧元,年化票面利率为1.5%。
另据了解,苏伊士还将运用发行债券所获净收益进行融资。早前,一笔过渡性贷款也帮助苏伊士解决了部分融资任务。如果完成对GE水处理的收购,苏伊士环境集团将成为覆盖水务设计施工、运营维护、工业废水处理等全产业链的环境公司,并进一步提升其原有的业务实力,同时扩大其在美国和新兴国家的市场份额。
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