我国袋式除尘行业2007年发展综述
摘要:本文综述了2007年我国袋式除尘行业的发展概况，针对袋式除尘行业在发展过程中存在的主要问题提出了对策建议，并对行业的发展进行了展望。
关键词:袋式除尘;行业发展;对策建议
1 行业发展概况
2007年，我国袋式除尘行业发展势头迅猛。袋式除尘行业2007年的总产值约为119.6亿元，突破100亿元大关，比2006年增长33%；利润约11.4亿元，利润率9%，比2006年增长25%；出口约1.4亿美元，比2006年增长68%。
其中：主机和工程公司产值约90.6亿元，比2006年增长32%；利润约8亿元，利润率8%，比2006年增长23%；出口约1.1亿美元，比2006 年增长76%；特种纤维和滤料生产企业产值约24.9亿元，比2006年增长38%；利润约2.9亿元，利润率11%，比2006年增长36%；出口约 0.29亿美元，比2006年增长49%。配件生产企业产值约4.1亿元，比2006年增长18%，利润约0.6亿元，利润率13%，比2006年增长 2%；出口约190万美元，比2006年增长12%。
2007年袋式除尘行业年产值过亿元的企业已超过30个，有的甚至达到5亿元以上，已进入国内中型企业的范畴，并有数家上市公司。国内这几年排入大气环境的工业烟尘、粉尘以年8.9%～11.3%的速度下降，袋式除尘行业功不可没。
2 袋式除尘行业发展分析
2.1 袋式除尘主机、滤料、配件生产企业
（1）袋式除尘主机生产企业
袋式除尘器主机生产企业在2007年取得了高速发展，产品不但出口至发展中国家，还出口至欧、美、日等发达国家和地区。这说明我国部分主机制造厂的加工质量和袋式除尘器的性能指标都已达到国际先进水平。其中浙江洁华环保科技有限公司出口美国的12000t/d水泥生产线的几十台袋式除尘器及出口印度的9台大型电解铝电解槽袋式除尘器，其花板加工都是采用激光切割，保证了加工精度；粉尘排放浓度≤5mg/m3，满足了用户要求。该企业2007年还在江西婺源建立了一个4万多m2厂房的生产加工基地，进一步扩大了生产规模。河南中材环保有限公司在国内新型干法水泥生产线除尘器项目竞标中的中标率很高，往往是整条线的几十台除尘器都由该公司制造。该公司制造的5000t/d、10000t/d等水泥生产线的除尘器还出口到沙特、塞内加尔、越南等7国，是2007 年我国除尘设备出口量最大的企业之一。2007年袋式除尘行业除了这些老牌的骨干企业外，还出现了一批新的骨干企业。如扬州牧羊集团专做粮食、饲料加工及港口运输方面的袋式除尘器，花板采用激光切割，文氏管为注塑件，除尘器表面处理经抛丸除锈、磷化、再涂漆，做工精美，产品质量上乘，2007年生产5千多台除尘器，产值达5亿多元，出口近千万美元。西安西矿环保科技有限公司除了为国内水泥厂回转窑窑头、窑尾配套生产了近亿元的袋式除尘器外，还出口至印度钢铁企业，其中一单就达2亿元。江苏科行环境工程技术有限公司主要做水泥企业的袋式除尘，同时还涉及钢铁、焦化、铁合金、有色冶金等行业，年产值近2亿元，出口近200万美元。
袋式除尘行业自2006年获得4项中国名牌产品后，主机生产企业都努力提高产品质量，杜绝粗制滥造。袋式除尘器的花板加工质量以及除尘器外表面的除锈、涂装都有很大的改进。整个袋式除尘行业的产品质量有明显提高。
（2）袋式除尘滤料生产企业
国内的滤料生产企业，2007年发展也很快。烟台氨纶和广东彩艳2家企业生产的除尘滤料芳纶纤维，经过数年的努力，产品质量与国外产品不相上下，已基本取代了美、日公司的产品，占领了国内市场，并且大量出口国际市场；生产PTFE纤维的常州中澳兴诚公司和上海凌桥环保设备公司都已实现批量生产，其产品用作高温缝线、基布和垃圾焚烧炉袋式除尘器、电厂燃煤锅炉袋式除尘器的滤料，都取得了良好的效果。国内除尘滤料产品质量与国外公司产品差距已不大，且价位只有国外产品的1/2左右。
主要应用于火电厂、热电厂燃煤锅炉的PPS纤维，2007年用量也成倍增长。过去PPS纤维只有日本2家公司生产。2007年国内有3家以上企业也在研发生产，其中张家港瑞泰公司生产的PPS纤维通过了鉴定并已批量生产。P84纤维，国内已有单位在研发。在高端滤料市场，上海博格工业滤料公司、厦门三维丝环保工业有限公司、上海大宫新材料有限公司等几家国内骨干企业也占据了不少市场份额。但目前国内的高端滤料市场主要还是为国外公司所控制。
（3）袋式除尘配件生产企业
袋式除尘配件生产企业2007年的产值较低，为4.1亿元。主要原因是未计算主机厂和滤料厂生产的袋笼及用户单位缝制滤袋的产值。目前国内有近10家企业在生产除尘器脉冲阀，做得比较好且上规模的只有3家企业，这些企业生产的脉冲阀，产品质量、膜片寿命并不比国外产品差。但目前国内脉冲阀的主流市场，尤其是电力、钢铁、水泥、垃圾焚烧等行业的新上项目，基本还是为澳大利亚、美国、意大利、日本、韩国等国外公司所控制，尤其是 8 英寸以上的大口径脉冲阀更是为国外公司所垄断。
2.2 袋式除尘工程服务业的发展
我国体制改革后，钢铁、水泥、有色冶金等行业的各大设计院和研究院纷纷转制为工程公司，不但做袋式除尘工程设计，还承包大型袋式除尘工程，同时涵盖了设备采购、指定主机、滤料、脉冲阀生产单位，以及施工、安装、调试等各方面。有的工程公司自己还建有袋式除尘主机生产厂，甚至滤料生产厂。如上海宝钢工程技术有限公司，由宝钢设计院、上海冶金设计院和宝钢工程公司合并成立，技术人材荟萃，施工力量也非常强，不仅总承包了宝钢集团公司的工程项目，而且其它钢铁企业的工程项目也请他们设计、施工、承包，国内几家著名主机厂为他们配套生产袋式除尘器。2007年上海宝钢工程技术有限公司签订的袋式除尘工程项目合同就达5亿元。另外，中冶京诚公司、中冶赛迪公司、中冶华天工程技术有限公司、中冶建研总院环保公司、中钢天澄环保科技有限公司、合肥水泥研究院环保公司、中天仕名科技集团有限公司等企业的实力也都很强。部分企业还出国承包了大型工程，比如合肥水泥研究院环保公司在巴基斯坦、沙特等西亚国家和非洲国家承包了多项新型干法水泥生产线除尘系统工程，取得了良好的业绩。同时，除尘器主机生产企业除了制造设备外，在各个行业也承担了不少袋式除尘工程项目，在旧除尘系统改造方面也做了不少工程。河南中材环保有限公司还单独组织了一支外包工程施工安装队，在西亚一些国家承包施工和安装工程。
2.3 袋式除尘工程运营业发展
开展袋式除尘工程运营是以产品为中心向服务为中心的战略转移。对于钢铁、水泥、电力、电解铝等大型用户、业主和袋式除尘主机、滤料、配件生产企业都有好处，可实现双赢。上海汽车工业公司铸件公司与无锡西漳环保设备厂合作就是一个很成功的案例。尽管2007年只有钢铁、汽车等少数单位开展了这项工作，但这项工作将是一个发展方向。
3 袋式除尘行业发展存在的主要问题
（1）烟尘、粉尘排放标准不适应减排的要求
我国2003年修订了火电厂燃煤锅炉的烟尘排放标准，2004年修订了水泥工业的烟尘、粉尘排放国家标准，都提高到50mg/m3。目前钢铁行业也准备将排放标准修订到50mg/m3。垃圾焚烧行业的烟尘排放标准仍然是80mg/m3。沿海经济发达地区的一些城市和企业已将烟尘、粉尘排放标准提高到 30mg/m3或20mg/m3，甚至10mg/m3。欧、美等一些发达国家已将烟尘、粉尘国家排放标准修订到了10～20mg/m3；将垃圾焚烧炉烟尘排放标准修订到5mg/m3，有的甚至提出应修订到1mg/m3。与发达国家相比，我国的排放标准比较宽松，明显低于国际先进标准，已不能适应当前国内大气环境污染严重，需要大幅度减排烟尘、粉尘的形势。
（2）特种纤维、高端滤料和脉冲阀主要市场为国外公司所控制
目前，在我国水泥、电力、钢铁、垃圾焚烧等行业除尘应用的P84纤维全球只有奥地利的1家公司独家生产，价位很高（38万元/吨），2007年P84纤维国内用量增幅较大。PPS纤维过去只有日本2家公司生产，2007年美国也有 1 家公司开始生产，国内张家港瑞泰公司也已开始批量生产，因此在火电厂、热电厂的用量有较大幅度增长的情况下，PPS纤维的价格还是略有下降。PTFE纤维过去只有奥地利和日本的2家公司生产，价位很高（52万元/吨）。常州中澳兴诚公司和上海凌桥环保设备公司生产出产品后，其价格大幅下降到28万元/吨以下，为国内更多企业采用这种耐腐蚀、性能极好的特种纤维打下了基础。2007年在垃圾焚烧炉、危险废物、医疗废物焚烧炉袋式除尘和火电厂燃煤锅炉袋式除尘器上都有应用，并取得了良好的业绩。但高端滤料市场不管是火电厂用的PPS滤料，还是水泥厂用的P84滤料、玻纤覆膜滤料，垃圾焚烧炉用的P84滤料、 PTFE滤料、玻纤覆膜滤料等附加值比较高的滤料，主要还是为美国和欧洲一些国家的滤料公司所控制，在新上的大型项目更是如此。
火电厂、钢铁厂、水泥厂、电解铝厂、垃圾焚烧厂等行业的除尘系统采用的脉冲袋式除尘器所配用的脉冲阀主要有3种型式，即3英寸淹没式低压脉冲阀、8～14 英寸大口径脉冲阀、套筒式中压脉冲阀。上述市场主要为澳大利亚、美、日、欧洲、韩国的公司所控制，尤其是新上大型项目，基本上采用的都是国外公司的产品。
（3）市场竞争不规范，严重影响了行业的发展
袋式除尘行业发展存在的最大问题是恶性竞争，低价位抢订单。如水泥厂5000t/d生产线回转窑袋式除尘器，过去价格在1200万元以上，由于竞争无序而竞相压价后，有的降到800万，甚至700多万都有人接单。又如火电厂20万kW发电机组670t燃煤锅炉袋式除尘器过去是2000万元，恶性竞争后，有的降到了900多万。再加上2007年钢材大幅涨价，特别是板材涨到5000多元/t。主机生产企业和工程公司都受到了很大的影响，有的项目已跌破成本价，因而也影响了工程及产品质量。
（4）缺乏高管和工程技术创新的优秀人才
袋式除尘主机和滤料生产企业过去基本上都是较小型企业或乡镇企业、个体企业，管理水平较低。经过发展壮大，现在不少企业已进入我国大、中型企业范畴。一些骨干企业的年产值已达上亿元，这些企业都极需高级管理人材，加强管理，改变管理模式；袋式除尘技术及其应用的开拓、创新，以及新型滤料、高分子材料、特种纤维的研究、生产等方面也都需要大量高素质的科研、技术和工程方面的优秀人才。
（5）缺乏直接出口的渠道和知名度
我国生产的袋式除尘器及其系统工程性能和质量与发达国家的差距并不大，但价位却只是发达国家的1/10～1/3，在国际市场上很有竞争力。2007年主机和工程出口比2006年增长了76%，滤料出口比2006年增长了49%，整个袋式除尘行业出口比2006年增长68%，并且基数还很低，增长的空间非常大。但许多优秀的除尘行业骨干企业由于没有直接出口的渠道和知名度，因而在生产和销售更多的出口产品和优质工程方面受到了影响。
4 对策和建议
（1）建议有关部门将钢铁、焦化、耐火材料、石灰、铁合金、电石、碳素材料、炭黑、有色冶金、陶瓷、水泥、火电、化工等工业的烟尘、粉尘排放浓度标准修订为≤30mg/m3；电解铝国家标准排尘浓度≤10mg/m3，排氟浓度≤2mg/m3；增加吨铝排放量0.6～0.8kg/tAl、槽集气效率99%两项指标，与国际接轨。因为二恶英是以气溶胶的形式附着在烟尘上，生活垃圾、危险废物、医疗废物焚烧的烟尘排放浓度国家标准应≤10mg/m3，否则很难控制二恶英的污染。
上述排放标准，采用袋式除尘技术都是可以轻松达到的，近年来各行各业的袋式除尘工程案例都显示烟尘排放浓度普遍都在10～30mg/m3，垃圾焚烧烟尘排放浓度<5mg/m3的案例也不少。修订上述国家标准，可大幅度减少烟尘、粉尘，尤其是PM10以下的微细颗粒物对大气环境的污染以及对人体的危害。
（2）根据市场的需求，引导科研单位和企业尽快研发P84纤维，填补我国的空白；进一步稳定耐高温芳纶产品质量，控制国内市场，加大出口的力度和数量；
PTFE耐高温、耐腐蚀极好的纤维，国内的产品质量与国外产品虽有差距，但已可以应用，在耐高温缝线和基布方面已可取代国外产品，在垃圾焚烧炉和燃煤锅炉上的应用仅仅是开始。还需进一步提高产品质量，达到国外产品的水平，加大在垃圾焚烧炉和燃煤锅炉方面的应用力度，争取更大的市场份额。
PPS耐高温、耐腐蚀纤维在火电厂和热力生产及供应业中的应用数量增长得非常快，中国已是国际上PPS的最大市场，今后的增长速度还会加快，市场空间很大。美国一家公司已在国内建了生产线，国内也有两家企业建有生产线并已批量生产，产品质量与日本公司的产品已相差很小。国内企业还应继续提高产品质量，以覆盖更大的市场。同时还应加快PPS长丝产品的开发，用作缝线和基布。
国家有关部门应进一步支持我国耐高温、耐腐蚀特种纤维的研发、生产和市场开拓。扩大国内市场份额，进军国际市场。在进一步提高产品质量的同时，降低初投资和运转费用，加强宣传，使国内用户更多地采用国产产品。
（3）维持市场的正常秩序。建议国家有关部门加强对环保市场的监督管理，尤其是对大型环保工程的招标管理，规范招标公司的行为，一定要严格执行关于标底的规定。
（4）积极发现和培养人才。企业和行业要形成培训机制，每年都应开展有关的培训和轮训工作。在骨干企业中培养一批职业CEO，提高企业和行业的管理水平。
（5）袋式除尘行业出口到国际市场的空间很大，骨干企业的竞争实力也很强，需要加强骨干企业在国际市场上的宣传，提高知名度。让国际用户了解中国企业的能力和工程产品质量。直接寻找一些出口渠道或行业营销经纪人。大力加强袋式除尘工程、主机和特种纤维、滤料、滤袋的出口，争取更大的国际市场份额。
5 袋式除尘行业展望
袋式除尘器应用于钢铁工业中的高炉、转炉、电炉、高炉煤气净化，烧结机机头、机尾除尘；水新型干法水泥生产线的窑头、窑尾、立窑的窑尾、磨机、烘干机、包装机、库顶除尘；火电厂大型燃煤锅炉、热力生产和供应业燃煤锅炉、燃煤工业锅炉除尘；焦化、干熄焦除尘；铁合金、电石除尘；化工生产除尘；陶瓷生产除尘；粮食、饲料加工除尘；港口运输、粮食仓储除尘；垃圾焚烧、危险废物、医疗垃圾焚烧除尘；各行业车间内用于劳动保护的小型机组。
2008年是“十一五”的关键年份，节能减排进入了攻坚时刻，各级政府势必加强污染治理的力度，尤其是北京市和周围四省、区、市，对大气环境的治理要求将更高。
随着烟尘、粉尘国家排放标准的提高，不少电除尘器和其它除尘器都不能达标排放。因此可以利用高效的袋式除尘器或电、袋除尘器去改造这些除尘器，使之达标排放。另外，袋式除尘器在钢铁、水泥、电力等方面有很大的出口空间和潜在市场。袋式除尘器的滤袋是易耗品，一般用2～4年就需更换，再加上新上设备的滤袋， 2008年我国袋式除尘用滤料预计将达到7000万m2左右，其中化纤滤料约5200万m2，玻纤滤料约1800万m2。中国的滤料市场是世界上最大的滤料市场，中国的滤料产量也居世界首位，除了满足国内市场的需求，还将大量出口到欧、美、日、韩、南美、非洲、西亚、东南亚等世界各国和地区。
2008年我国袋式除尘行业处于上升发展期，初步预测，在2007年的基础上，将以20%的速度发展，我国袋式除尘行业的总产值将达到约143亿元，出口将达到1.68亿美元。
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