市场存隐患 千亿环卫市场还是蓝海吗？
相对于垃圾焚烧行业战国七雄鼎立的局面，从政府“温床”脱离出来，走向市场化的环卫行业尚处于春秋时期，2017（第十一届）固废战略论坛上，E20研究院执行院长薛涛曾形象地指出：从目前企业的竞争态势来看，一个县里就会孕育一个王侯，小而散、多而弱，环卫行业的集中度有待提升。全国5000多家环卫企业，初步形成规模的企业只有140余家。
新兴的环卫市场化领域为什么受社会资本青睐，薛涛认为，关键的原因在于，每个城市的环卫业务政府早已形成一套稳健的财务安排，每年都会有固定的公共预算支出，天下熙熙皆为利来。
千亿环卫市场，“第一梯队”环卫企业有望诞生
在PPP模式的推动下，环卫市场正在进入快速增长期。根据E20研究院测算，到2020年，每年将达到2000亿元规模的环卫市场化空间，包括县城垃圾清运41亿元、城市垃圾清运230亿元、水域保洁356亿元等。
各路精英、不同“出身”的企业纷纷涌入环卫市场，不论是以中联重科、福建龙马环卫为代表的传统环卫设备厂商，还是从末端垃圾治理企业向前端保洁、垃圾清运等一体化业务延展的焚烧发电企业，如启迪桑德、首创环境、锦江环境等，亦或是国资背景出身的北京环卫集团，此外还有各地“雨后春笋”般不断涌现出的物业、保洁、清扫公司。
时至今日，进驻的企业都在纷纷扩地盘，寻求优质项目，企业之间的竞争愈发激烈，不少环卫项目在资格预审阶段，便吸引10-20多家企业角逐。
2017年11月底，南京市鼓楼区部分主干道环卫保洁项目发布资格预审，当时共有13家企业入围，既包含具有较高知名度的北京环境、家宝园林、中国天楹、深圳龙澄、康洁环卫这样的国内一、二线环卫企业，也有包括南京玖生在内的三家本地企业。
殊不知开年以来，不少环卫项目资格预审入围企业均超过13家（如下图），5月11日中国政府采购网公布的安徽淮北市濉溪县农村垃圾治理项目，入围企业高达26家，其中2家为联合体投标。不少业内人士表示如此强大的竞争阵容实属罕见，可见竞争激烈程度已达到白热化，一年胜似一年。
“自去年下半年以来，我们感觉到项目越来越难拿了，进驻的企业不胜枚举，竞争太激烈，在我看来我国环卫市场已经进入红海了，进来容易，要想项目持续盈利难上加难。”桑德新环卫总经理张新建指出。
不少业内人士担忧，目前全国各地一窝蜂推项目，然而各省市经济发展水平差异明显，用于环卫项目的财政支出费用不尽相同，局部经济欠发达地区项目回款难，欠账现象时有发生，长此以往会拖累不少企业。
中小企业首当其冲，玉禾田总经理张向前接受中国固废网采访时说，“丛林法则优胜劣汰下，相信行业很快完成洗牌，部分小企业退出，大企业形成更大规模。同时受金融监管力度加大，企业融资难度增加，只有已经具备规模的企业才能生存下去。”
张向前补充说，相信不久以后，环卫行业将会诞生第一梯队的领先者，但受行业性质影响，很难冒出绝对垄断化的“大哥级”企业。
不少环卫企业领军优势已经初现，中国固废网梳理北京环卫、桑德新环卫、玉禾田、中环洁近两年的新签合同金额，收获颇丰。截至到5月4日，北京环卫2018年新签项目合同总金额达到了115.1亿元，项目数量达16个；桑德新环卫2018年1-3月中标及签约环卫项目共22项，中标金额总计66.16亿元。
成立于1997年的行业“老兵”玉禾田，保持年30%以上的增长，2017年全年新签合同额高达146.5亿元，市场占有率逐年提升，行业排头兵也在显现。
刚进入环卫行业仅一年的行业新贵——中信产业基金旗下的中环洁，发展势头迅猛，继4月3日中标沈阳市大东区环卫市场化项目第二标段，在40天的时间内，中环洁接连拿下沈阳、呼和浩特、黄山3城的4个环卫项目。截至5月8日，中环洁新签合同规模已接近50亿元。
环卫市场存隐患，千亿环卫市场还是蓝海吗？
伴随着环卫市场化改革的口子越撕越大，环卫项目加速落地，但环卫市场也存在无序竞争、低价中标、考核不科学、人员社保管理等很多不规范的问题。
2017（第十一届）固废战略论坛上，北控城市服务投资（中国）有限公司总监潘立本指出，环卫行业目前在诸如人员管理、社保管理、资产接收上存在很多不规范问题，随意性比较大。大公司初进环卫行业有许多不适应的地方，希望国家层面出台标准给予扶持。
人员社保问题便是企业遇到的首要障碍，这也是阻挡环卫企业上市的“绊脚石”。潘立本表示，“企业不给环卫工人交社保，政府会查。若企业准备上市，则风险更大。除费用的额外支出外，有时候员工由于扣款问题还不愿意交社保。
针对环卫企业上市难，E20固废产业研究中心高级分析师李少甫也指出，纯粹靠环卫项目运营的企业很难吸引资本方的关注，其一由于环卫项目是轻资产，体量小且多为中小企业、非上市公司，资本更倾向选择水环境综合治理和垃圾焚烧等大体量项目为主营业务的重资产集团、上市公司作为投资标的；其二，不少环卫PPP项目合作期10-20年，投资战线长，收益稳定，但对于资本方来说缺乏爆发增长的可能。
对于环卫项目中的投资额问题，杭州锦江集团环卫服务有限公司副总经理马国海谈到：“甲方更倾向于用他的经费去衡量标准，而不是用标准去衡量经费，这一块让企业很纠结。”
“更有甚至，一些经济欠发达地区往往压低已有的预算，选择社会资本方参与环卫项目，对于企业来说，议价空间非常有限，容易滋生腐败、低价竞争不良现象，你降五毛，我降两块，拼的好像不是谁专业能力强，而是谁敢降价。”某环卫企业负责人无奈地说。
除了人员社保管理、低价无序竞争等痛点之外，采访中，不少业内人士对一刀切“以克论净”考核标准争议很大，认为这是一种不科学的高要求的考核手段，是对环卫工人的吹毛求疵。所谓“以克论净”，就是由宁夏中卫市首先提出的“一级道路要求每平方米尘土不超过10克，垃圾路面滞留时间不超过10分钟；部分重点区域地面尘土，人工清扫每平方米不超过5克，垃圾路面滞留时间不超过5分钟”，达到“道牙无尘，路无杂物，设施整洁，路见本色”的质量标准。中卫经验不仅仅已经在宁夏全区进行推广，而且在2015年的全国城市环卫保洁工作现场会上得到高度肯定，向全国介绍经验。2017年初《西安市城市道路“以克论净深度保洁”作业标准(试行)》发布，引起热议。
“尽管环卫市场存在一些问题及隐患，但就目前而言，我国环卫行业依旧属于蓝海。一方面与欧美等发达国家70-80%的市场化率相比，我国环卫整体的市场化率约30-40%，仍处于较低水平，仍有大量潜在市场空间供环卫企业探索；另一方面，与以往传统意义上的清扫保洁环卫项目相比，伴随着垃圾分类、智慧环卫、厕所革命、两网融合等大环卫概念不断引入，不仅会使整个环卫空间增量扩容，也为环卫行业未来发展注入更多的活力，市场前景依然值得期待！”李少甫指出。
2017年作为环卫市场化的元年，市场化项目井喷，从今年上半年看来，这种增长趋势还在，但环卫市场的问题及隐患需要得到政府、企业的高度重视，各主体充分发挥应有的作用，推动环卫行业健康良性发展。
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