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危废30年:高歌猛进时代已去 未来发展路在何方?

更新时间:2023-05-15 11:04 来源:CE碳科技 作者: 阅读:5860 网友评论0

谷腾环保网讯“需求决定供给”——危险废物行业的发展历程充分印证了这句话。由于危险废物自身存在毒性、腐蚀性、易燃性、反应性或者感染性等环境危险特性,其处置需求是客观存在的,但也与前端工业发展及末端环保要求息息相关。

本文在回顾我国危废发展史的基础上,面对当前危废处置市场产能过剩、来料不足、利润走低的振荡调整期,结合自身的从业经验,谈谈未来行业发展趋势,给予行业从业者几点思考与启发。

01发展历程

初出茅庐萌芽期

(上世纪九十年代~本世纪初)

上世纪八九十年代,随着“洋垃圾”跨境转移的兴起,一些发达国家政府“以邻为壑”,默许、纵容甚至支持本国企业将危险废物转移到其他国家。当时每年有不少夹杂危险废物的“洋垃圾”漂洋过海,被运送到发展中国家和地区,由此引发的环境问题层出不穷,致使部分发展中国家的生态环境和人民健康受到严重危害。

作为一个新兴的行业,危废行业兴起之初,相应的法律法规体系尚不健全,没有建立良好的约束机制,社会和环境问题日益凸显。1989年,我国签署《控制危险废料越境转移及其处置巴塞尔公约》,标志着我国开始初步认识到危险废物的危害性。

之后几年间,行业主管部门相继颁布了《关于严格控制境外有害废物转移到我国的通知》、《关于严格控制从欧共体进口废物的暂行规定》、《关于坚决控制境外废物转移到我国的紧急通知》、《含多氯联苯废物污染控制标准》和《进口废物环境控制标准》等,表明我国已充分意识到危废的危害,颁布上述政策明令禁止境外危废跨境转移,推进危废转移管理,同期还在全国范围内展开“固废申报登记”工作并出台了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(中华人民共和国主席令〔1995〕第58号)、《国家危险废物名录》(1998版),填补了国内较为空白的危废相关法制标准,奠定了我国固体废物处理的基础。

作为企业生产的“掣肘”,危险废物因其处置流程有着较强的专业性,亟需专业化的企业进行规模化处置,虽然这一阶段第三方危废处置公司所占据的市场规模较小,但已逐渐崛起。

行业新贵红利期

(本世纪初-2020年前后)

从本世纪初到2020年,这二十年来,随着危废相关法律和规范不断的完善(如图一所示),再加上近十年环保督察、监管的强化以及恰逢上游产废大户——如化工、制药、农药等工业企业蓬勃发展,之前大量被瞒报的危险废弃物被推向市场,我国危险废物产量迅速增加,由2010年1587万吨/年增加至2021年的8654万吨/年,增长近6倍(如图二所示)。

图一 2001年-2018年,行业主管部门发布的危废相关政策

图二 2010年-2021年,全国危险废物产生量(万吨/年)

同时,由于彼时上游工业企业总体利润及现金流较为可观,付费模式较清晰,在环保监管、清废行动“利剑”下,直接推高了下游危废处置市场价格,某些地方甚至出现了“先付费后处置”的情况,整个行业总体处于红利期。

“天下熙熙皆为利来”,各类资本的目光纷纷投向了危废市场,高于行业平均利润的超值回报直接导致我国危废市场呈现出“门庭若市、万马奔腾”的盛景,全国危废经营许可证牌照下发的数量也在逐年增长,尤其是2015年之后,由2016年的2195份增长至2019年4195份,增长近一倍。(如图三所示)。

图三 2006年-2019年,全国危废经营许可证数量

回顾这一时期,一方面环保督查、清废行动、全国污染源普查等,使得大量违规贮存危废回归合法处置,促进危废处置隐性需求释放;另一方面排污许可制度、环保税及规范化管理考核等机制,形成了常态化政策性制度,危废瞒报、漏报行为减少,非法转移和倾倒途径被切断,危废处置途径的合法化促使危废增量短期出现大幅增长。

归于理性

调整期(2020年左右-至今)

然而好景不长,高速增长的危废行业也在近几年迎来发展“拐点”。从2019年开始,随着危废处置能力的大量提升,我国危废市场出现了处置价格和利润“拐点”的苗头,上涨态势不再延续,企业利润大幅缩水。

大疫三年更是加剧情况恶化,局部地区甚至出现了价格“腰斩”的情形,以产废大省江苏和山东为例, 2021年江苏焚烧、柔性填埋和刚性填埋平均价格降至3000元/吨、1900元/吨和4500元/吨,较2020年同期分别下降40%、45.7%和22.4%。山东在2019年,个别区域焚烧处置费从2017年均价5000-6000元/吨跌至2000-3000元/吨,跌幅超50%。

究其原因,主要有如下几点:首先,前几年资本“跑马圈地”促进我国危废处理能力大大增加,无害化处理缺口迅速补齐,甚至出现产能过剩、市场供过于求的局面,引发恶性竞争,导致了大部分危废处置企业为了生存,不断压缩利润空间抢占市场空间。

其次,受疫情影响,产废企业复工复产滞后,产业上下游不畅通,处置需求降低。再加上国家政策方向鼓励产废单位采取清洁生产机制进行源头减量,鼓励内部处置,导致委托第三方处置量减少。

再次,近年来,以化工产业为例,随着行业调整导致关停潮或者搬迁的案例“不胜枚举”,危废处置企业的上游物料来源骤减,“吃不饱”,项目不能满负荷运行成常态,而且由于我国实行危废转移联单制度,危废的跨省转移手续复杂、审批流程繁琐、耗时长,跨地区收取原料也不现实。

此外,水泥窑协同处置工艺由于建造成本低、有着天然成本优势,产废企业更有意愿将其产生危废送至处置费用相对较低的水泥窑协同企业,导致危废处置企业需求方议价能力越来越弱,而其成本随着我国危险废物管理政策健全、对环保设施的排放要求严格程度进一步提高,近年来不少危废处置企业面临资金周转和利润下滑的压力。

行业的调整是必然的,从近两年国家、各级地方政府出台危废监管和处置能力改革方案就能看出“端倪”。2021年5月,国务院办公厅发布《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》(国办函〔2021〕47号文),指出:推动省域内危险废物处置能力与产废情况总体匹配,科学引导危险废物利用处置产业发展,鼓励企业通过兼并重组等方式做大做强,开展专业化建设运营服务。

为了科学引导辖区产废情况和处置能力匹配,近两年山东、浙江、江西、山东、吉林、广西等近20省市纷纷发布投资理性公告,建议社会资本投资危废利用处置能力建设时,应充分做好项目可行性论证和市场调研,避免产能闲置、减少资源浪费。如表一所示:

表一 全国19省市危废投资理性公告

随着危废产量的降低、无害化处置设施日趋饱和,再加上上游物料不足、项目“吃不饱”、投运设施低负荷运行问题日趋凸显,促进行业间兼并、重组、整合潮到来,规模更大、管理更规范、工艺更现代、设计更科学的区域型危废无害化及资源化处置设施将会成为市场主力。

平稳发展成熟期

(未来)

随着危废处置市场的行业调整到位、政策日趋完善、技术相对成熟、管理水平提高,买卖市场趋于平衡,行业整体利润趋于理性,未来我国危废行业将会迎来平稳发展的成熟期。可以预料,随着兼并重组潮到来,专业化区域化的危废处置公司市场占比将逐渐增大,整体的产能规划和布局更为合理,产能溢出量稳步减少,行业集中度进一步提升,大中型危废(规模上)和以资源化、特殊类危废(工艺路线上)为主的处置设施会有所增加。与此同时,以综合型全链条处理模式,具备咨询、收集、转运和处置全链条处置能力的龙头企业将愈来愈受到市场的“青睐”。

02未来行业发展的几点思考

专业化能力要更强由于危废处置行业共生性很强,与上游产废工业企业密切相关,且具有较强的行业结构性,危废处置行业的各类企业经过整合发展,未来会趋于每个企业处置某一类或几类危废,尤其是对环境风险大、技术门槛要求高的特殊类型危废处置,未来会有较高的需求量,这正是专业化能力非常强、掌握关键技术的处置企业“大展身手”的时刻,同时市场也在呼吁这类危废处置企业。

资源化是方向,也是趋势“十四五”以来,在“碳达峰”“碳中和”的政策引领下,环境治理政策力度延续,《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》等一系列重量级环保政策先后出台,明确提出要全面提升固体废物治理体系和治理能力,构建资源循环利用体系,建立绿色低碳、循环发展的产业格局。

对于终端危废处置项目,政策发展和市场竞争等对其提出了更高的要求,企业不再仅仅局限于焚烧、物化和填埋处置“三件套”,对于资源化有了更多的需求。因为资源化不仅仅是国家鼓励发展的方向,也是最具有市场竞争潜力的方向。危废处置市场正由外延扩张式的规模化竞争转为内涵升级式的品质化竞争,技术更先进、处理成本更低、附加利润更高、管理更有优势的企业将获得长久的竞争优势。

例如:危废处置产生的飞灰、炉渣以及农药行业产生的高盐废物是危废零填埋的限制因素,也是资源化的重点。对于飞灰而言,得益于“飞灰水洗”等工艺的发展,高盐废物资源化真正变得可行。而废盐的处置价格相对最高,随着其资源化技术方案的推行和应用,各项团标和行标的发布,使得废盐的主流处置方式由之前的刚性填埋变成了以资源化利用为主要手段的盐回收工艺。

再如危废等离子(高温熔融)处置技术可以用于飞灰和炉渣的资源化,通过高强度电弧和等离子炬产生的等离子体,制备无毒无害的熔融玻璃体,将原废物中的有害金属用玻璃态物质包封,阻止其迁移到水和大气中,可达到稳定化、减量化和资源化的目的。在未来,随着技术的进步,危废零填埋绝不仅仅只是停留在设想中。

和水泥窑“协同”发展关于水泥窑协同处置危废,因其价格优势占据了较大的市场份额,其中一大部分还是易于处置的危险废物,留下的大量难处置的物料不得不进入危废综合处置企业,这在很大程度也挤压了这些企业的生存空间。但水泥窑协同对于危废的危害性,例如对水泥中重金属的管控需进一步关注和规范。与此同时,专业化的危险废物综合处置企业,由于它的专业性,可以很大程度上避免其对环境的二次污染、杜绝副产物进入循环链条,水泥窑和综合处置企业必将在今后很长一段时间内“协同”发展。

利润=生存,现金流为王从《国家危险废物名录》的修订就能看出,从1998年第1版到2021年第4版,经历了多次修订,品类越来越细化。

但无论怎样调整,有些东西是永远不会变的,比如这个行业资本和利润永远是首要考量因素,现金流为王是永远不会过时的课题,因为企业只有拥有利润和现金流,才能在做好财务收支平衡的情况下,开拓优质项目、优质地区,从而实现企业的壮大。

这其中有很多因素需要考虑和衡量——比如对于人才的重视,只有人才队伍健全和壮大,包括市场、建设、运营、研发、管理等各类人才储备到位,才能将建造、运营、处理、管理等成本降下来,在市场激烈竞争中“站稳”。

全链条服务能力危废处理的三个原则——“无害化”、“减量化”和“资源化”,贯穿行业发展上下游全链条。随着即将到来的兼并重组潮,市场既需要专注某一细分领域科技“尖兵企业”,也需要集收运、处置、资源化一体的危废全产业链综合服务商,最大程度降低管理成本、提高资金流转效率、打通上下游产业链,确立其竞争优势。03结 语

纵观每个行业发展,都是经历起步后高速发展、扩张后调整、成熟发展三个阶段。

危废行业亦是如此,先是政策刺激促使高速发展,之后各类市场主体“跑马圈地”抢市场,引发恶性竞争加剧产能过剩,最后政府调控行业有望进入并购整合期,产业集中度进一步提高,促使产能区域合理、行业发展趋于稳定。

站在未来看现在,资源循环、环境友好、低碳、再利用等核心词汇是近年来环保领域频繁提及的高频词汇,同时也是我国危废行业未来的关键词。在经过大浪淘沙的洗礼之后,每个行业无论经历怎样的波澜,都会最终回归理性和良性发展。

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