纵观“后十三五”水务大热点 把脉PPP模式新趋势
我国的水务行业率先于其他环保领域迈向3.0时代。在“后十三五”期间的水务3.0时代，政策指向、市场机会、项目模式、合作态势及PPP模式的发展均在悄然变化之中。新建单体污水项目逐渐减少、综合治理项目日益涌现，村镇污水受到越来越多的企业关注，工业废水正在成为新的增长点……
党的十九大以来，我国正在进入新时代，环境领域也将迎来更多市场机遇与重构变革。“生态文明战略”及“两山论”对环境治理效果提出了更高的要求，在“水十条”“PPP”等政策叠加利好的推动下，我国的水务行业率先于其他环保领域迈向3.0时代。在“后十三五”期间的水务3.0时代，政策指向、市场机会、项目模式、合作态势及PPP模式的发展均在悄然变化之中。新建单体污水项目逐渐减少、综合治理项目日益涌现，村镇污水受到越来越多的企业关注，工业废水正在成为新的增长点……
一、水务领域6大热点领域“后十三五”时期的3万亿市场盛宴
随着我国水务行业的迅速发展，单体污水厂治理已不能满足治理需求，“面向效果”及“综合环境服务”成为我国水务企业战略转型的重要选择方向。一批有雄厚资金实力的水务集团孕育而生的同时，原有的市场交易结构也在不断优化升级。在我国水务行业转型的过程中，综合服务成为了重要一环，因此，市政污水、供水、村镇污水、水环境、工业废水、膜法水处理6大热点领域的市场将全面爆发，“后十三五”时期仍有3万亿市场空间待释放(详细参见E20会员圈层总裁专享报告《纵观“后十三五”时期水务领域战略规划指南》)。在市政污水处理领域，据E20研究院预测，截至2020年底，城镇污水厂年处理量将达到679.4亿立方米，城镇污水处理能力将增加至21216万立方米/日，2020年污水的运营市场规模达到747-1427亿元，2017年-2020年我国城镇污水处理新增投资额约900亿元。
在供水领域，据E20研究院预测，2020年城镇公共供水综合生产能力将达到31111万立方米/日，城镇公共供水总量将达到613亿立方米。“十三五”期间，我国城镇公共供水设施建设的市场规模将达到675亿元，“十三五”期间整体运营的市场规模将达到6400亿元。
在村镇污水处理领域，据E20研究院预测，到2020年，污水处理厂处理能力将达到2162万立方米/日，分散式污水处理装置处理能力有望达到2254万立方米/日。“十三五”期间，村镇污水治理将迎来1400亿元的市场空间。
在水环境综合治理领域，据E20研究院测算，“十三五”期间的市场空间将达到4.6万亿，“十三五”后期，水环境综合治理可释放的潜在市场空间在1万亿左右，再加上已完成治理的水体中，部分为阶段性的临时治理，因此“十三五”后期的治理总规模在1.5万亿左右。
在工业废水治理领域，2007年-2016年十年间我国工业废水排放量逐年下降，工业废水运行费用上升。据E20研究院预测，“十三五”期间我国工业废水治理设施运行费用将达到3262亿元，工业废水投资总额达到2000亿元。
在膜法水处理领域，E20研究院测算，2016年我国膜产值突破千亿大关，2020年我国膜产值再翻番，将达到2595亿元。在各个细分领域应用中，2020年工业废水膜市场规模达到3945.8万吨/日，海水淡化RO膜市场规模达到311.5万吨/日，污水MBR膜处理市场规模将达到1060.8万吨/日，供水膜处理市场规模达到777.8万吨/日，膜法在各细分领域的市场广阔。
二、水务领域的百家企业竞争态势明显
据E20研究院对环境企业的划分，目前有A方阵重资产环境集团，B方阵区域环境综合服务集团，C方阵系统解决方案提供商，D方阵装备、材料生产制造商。随着政府需求的综合化，A方阵企业和B方阵企业逐步从承接单体项目向区域综合性治理(如水环境综合治理、村镇环境综合治理)项目升级，A、B方阵企业逐步向着环境产业一级开发商升级，同时政府对企业的考核也将从指标向效果、质量升级。在政策及市场的变幻之下，水务领域的企业竞争态势越发明显且激烈。
据E20数据中心研究显示，其中，在水务总规模方面，截至2016年底，北控水务的水务总规模达到3694万立方米/日，稳居榜首;在供水领域，威立雅供水已运营总规模位居首位，为1135万立方米/日，市场占有率达到了3.08%;在村镇污水治理领域，截至2016年底，在村镇小集中污水处理总规模中，北控水务总规模最大，为53.9万立方米/日;在村镇分布式污水处理总规模中，浙江爱迪曼环保总规模最大，为34.7万立方米/日;在工业废水治理领域，竞争主体主要集中在C、D方阵，A、B方阵企业积极向工业废水市场拓展。(详细数据请参看E20会员圈层总裁专享报告《纵观“后十三五”时期水务领域战略规划指南》)。
三、PPP进入规范发展新阶段，水务领域商业模式聚力创新
2017年年末，我国相关部委对PPP的新政策不断出台，包括《关于规范政府和社会资本合作(PPP)综合信息平台项目库管理的通知》(财办金〔2017〕92号)、《关于加强中央企业PPP业务财务风险管控的通知》(国资发财管〔2017〕192号)、《关于鼓励民间资本参与政府和社会资本合作(PPP)项目的指导意见》(发改投资〔2017〕2059号)等。不断凸显以运营为核心、以绩效为导向;钢化10%红线，捆绑30%绩效;严格入库管理、定期清理出库;规范央企风控，鼓励民资参与等，我国的PPP进入规范化发展的新阶段。
2017年在水务领域中，我国刮起了一场席卷全国的“热潮”，水务领域仍有较大的市场待释放，水环境综合治理领域风口依然存在。基于此，水务领域的商业模式不断聚力创新，水环境综合治理PPP模式也将面临调整。
在PPP新政策之下，黑臭水体等水环境治理领域，由于财政承受能力上要严守10%红线、建设成本要和绩效捆绑至少30%等因素，此类项目内容可能会瘦身，如与水环境治理关联度低的河道护坡、河滨小公园、周边道路等不会再包进去，大体量园林景观、生态湿地等内容应该也会有所减少。
随着政策的推动，PPP项目由重建设向重运营转变，并审慎开展政府付费类项目，运营性捆绑项目将增多。未来，为确保黑臭水体、流域治理的任务能够完成，具体操作又合规合法，预计今后水环境综合治理项目更多的类型将是B+C(政府购买服务型特许经营+PFI)的复合型项目。
项目综合性越强，政府虽在前期PPP流程及招采社会资本方方面比逐个运作省时、省力，但后期建设运营监管的工作量、实操难度将加大。地方政府监管标准也将是综合性的、系统性的，对实施机构的监管能力有更高的要求。因此绩效考核也将得到强化。
从PPP可融资性的角度而言，金融机构对于此类项目的审核将趋严，放贷额度可能收紧，再加上相关部门对资管业务的规范，也可能压缩PPP项目的融资通道。因此，水环境综合治理PPP项目融资难度可能加大。
此外，当PPP进入规范发展阶段，将更加强调以运营为核心、以绩效为导向。这对参与水环境综合治理领域PPP项目的各类社会资本而言，提出了更高的运营维护能力方面的要求。
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