十四五城镇污水规划：落寞的下半场
看完了《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，对照了一下十三五和十二五，心里小凉凉，如同大基建，城镇污水应该也开始进入落寞的下半场，曾经灯火辉煌，央企竞相入场，如今城污迷茫，试问路在何方。
一、前言
6月11日，国家发改委、住建部联合印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（以下简称“十四五规划”），对十四五的城镇污水发展进行了总体谋划，今天和大家聊聊这个规划和未来的发展趋势。
我经常做政策解读，一般的政策要逐字逐句的读，但这类专项五年规划就要另当别论了，我个人认为核心有三：1、重点关注定量指标，这个是硬性任务和刚性导向；2、一定要进行横向比较，比如和十三五、十二五对比，这个是未言之义与隐性导向；3、要关注反面表述，正面表述不一定靠谱，反面表述大概率靠谱。
秉承这三个原则，我们就十四五规划做一个详细解读。
二、规划对比
我把十四五所有的定量指标提炼出来，与十三五、十二五做了对比，并且划分了保留指标、新增指标、删减指标三大类，结果如下：
我们分类讨论：
1、保留指标
保留指标即十二五、十三五、十四五都有的指标，这些指标有两个特点：（1）比较重要，既然保留了，而且是刚性约束，说明一如既往的重要。（2）便于对比，两个一比较，政策导向一下明了。
县城污水处理率，十三五设的指标是85%，但是十二五末已经到了85%，所以没有新增目标，但是十三五可能没做县城污水么？不可能吧，所以十四五定95%，实际新增应该不到10%，空间不大。
城市污泥无害化处置率，十三五新增22%，十四五新增保守估计15%，有所下降。
再生水利用率，十三五新增7.9%，十四五一般城市新增5%，黄河流域中下游10%，两个平均一下，就算打平吧。
上面三个指标的十四五增量都是估算的，对比性不明显，下面四个指标是十二五到十四五都有的明确规定的指标，这个就有对比性了，我们一个个来看：
新建及改造污水管网，十二五与十三五都是新增15多万公里，十四五直接砍掉一半，新增8万公里。
新增污水处理规模，十二五与十三五是新增4569与5022万立方米/日，十四五直接砍掉一半，新增2000万立方米/日。
新增污泥无害化处置规模，十三五是新增6万吨/日，十四五只有2万吨/日，砍掉2/3。
新增再生水处理规模，十二五与十三五是2675与1505万立方米/日，十四五是1500万立方米/日，基本打平。
总体结论：保留指标中，十四五期间新增产能除了再生水利用与十三五基本持平外，其他什么污水处理、污泥处置、污水管网全部下降，有的基本腰斩，凉凉。
2、新增指标
新增指标越多，说明中央越关注这部分，则其可能成为投资机会，but，新增定量指标只有两个，全国城市生活污水集中收集率70%以上或提高5%，看起来也不高，水环境敏感地区污水处理基本达到一级A 排放标准，这几年做的项目，不管是不是水环境敏感地区，基本就没见过低于一级A的，机会也不大。
总体结论：新增指标中，似乎没有什么有诚意的系统性机会，基本老调重弹，再一次凉凉。
3、删减指标
删减指标有两种可能，一种是指标完成度够高，现在已经不需要了，这种意味着没有投资机会，一种是指标不重要了，这种也意味着没有投资机会，所以简而言之，删减指标基本都是利空。我们一个个来看。
城市污水处理率，十三五的目标要求就是95%，十四五删掉了，属于第一大类，指标完成度够高，这么看，十四五应该没多少城市污水厂的机会了。
建制镇污水处理率，十三五的目标要求就是70%，指标完成度还有提升空间，但删除了，基本意味着指标不重要了，想想也好理解，新型城镇化思路下搞城市群，建制镇的人都被虹吸了，确实没必要设目标了。
县镇污泥无害化处理率，删掉了，同上，人都没了，污水厂都不搞了，还搞啥污泥啊。
非缺水城市与县城再生水利用率，十三五还要求新增11.6%，十四五直接删掉了，不缺水的地方，就没必要搞这个了，挺务实的，但也意味着没投资机会了。
污水处理设施提标改造，过去叫的震天响，十二五要求新增2611万立方米/日，十三五要求新增4220万立方米/日，十四五直接去掉，并且原文明确：“其他地区因地制宜科学确定排放标准，不宜盲目提标”，没得搞。
总体结论：删减指标全是核心指标，其中污水处理、污泥无害化、再生水利用、提标改造全部实事求是进行了删减，意味着投资机会的减少，再再一次凉凉。
三、反面表述
看完了最重要的指标对比，我们再来看看十四五规划中的反面表述：
因地制宜实施雨污分流改造，暂不具备改造条件的，采取措施减少雨季溢流污染......稳慎推进干旱、半干旱地区老旧城区雨污分流改造，不搞“一刀切”。
没有硬搞雨污分流，也不搞一刀切。
水环境敏感地区污水处理基本达到一级A 排放标准。其他地区因地制宜科学确定排放标准，不宜盲目提标。
提标改造也给了刹车。
如果大家搜索一下十三五规划，完全没有一条反面表述，全是正面的完善、提升、重视、加强.....大家应该能感觉到这细微的表述吧。
四、结论
所以综合来看，十二五、十三五真是城镇污水的黄金年代啊，这两个五年规划都有一张完整的目标表，看看十四五规划，这些定量目标越来越少，连凑一张目标表的机会都没有。于我个人而言，对十四五城镇污水规划，我看到的是一个存量机会骤减（比如城市污水处理及提标改造、管网新改扩、污泥处理）、增量机会较少（看下来只有再生水能与十三五持平）、竞争趋于内卷（十三五多少央国企收购了水务企业啊，正准备十四五大干一场，这总量一下来，想不内卷都难）的十四五，如果一个企业十四五期间仅靠城镇污水发展，难于上青天啊。
五、展望
最后，聊聊未来的展望吧，如果你是一个标准的城镇污水企业，十四五还有哪些机会，个人观点如下：
1、水务固废双轮驱动。我研究过全球所有的环保企业，发现水务+固废双轮驱动是全球大部分能存活下来环保企业的最终战略，无它，这两个行业属性相似，并且占据了整个环保产业总产值的80%，得水务、固废得环保天下，所以，搞双轮驱动是一个不错的选择（只是需要考虑有没有双驱的能力，如果没有，还不如好好干好水务这门生意）。
2、城市农村协同发展。城市污水看起来增量变小了，但得益于乡村振兴这一国家战略，农村还有一波机会，我个人感觉十四五区间农污还是有一定的发展空间，但是仅限于好农村，对好农村的定义，我个人的理解是省会及周边农村，这些地方经济基础好，投入回报高，才是发展农污的好地儿。
3、ToC、ToB协同发展。水务不是只能和政府做生意，这种生意叫ToG，能不能搞点ToB的（比如给工业企业提供冷却用水，给绿化运营企业提供养护用水），ToC的（比如卖净水器，搞与水有关的文旅项目），这也是一个可以探索的方向，不过嘛，还是看自身能力，不是每个企业都有这个先天与后天禀赋的。
好吧，十四五的大幕已经徐徐拉开，上半场转下半场已不可避免，未来如何，谁能突围，就参与并见证吧。
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